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农行完成400亿永续债发行
来源:中国银行保险报  时间:2023-08-31 16:17:55
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【资料图】

本报讯【记者 胡杨】

《中国银行保险报》记者获悉,农业银行日前在银行间债券市场成功簿记发行2023年第一期永续债,基础发行规模300亿元,附加100亿元超额增发权,最终发行规模400亿元,票面利率3.21%,期限为5+N。

这是继今年3月发行700亿元二级资本债之后,农业银行又一“补血”之举。值得一提的是,本次发行工作引入超额增发机制。据农业银行有关人士介绍,这更利于提升发行灵活度,兼顾投融双方需求。同时,发行定价遵循市场规律,与当日市场估值持平,票面利率与发行当日5年期国债收益率利差为85bp。

2022年起,部分国有大行开始探索采用“基本发行规模+超额增发”创新发行机制。例如,建设银行去年9月初发行的400亿元永续债即设置基本发行规模300亿元并附100亿元超额增发权,今年3月初发行的中国银行2023年二级资本债券(第一期)(品种一)也附不超过100亿元的超额增发权。这一机制既能降低发行风险,又能实现发行规模、票面利率的综合平衡。

从认购情况来看,本次永续债全场认购达2.2倍。投资者结构多元,银行占比42.33%,保险占比44.58%,基金、券商及其他投资者占比13.1%。

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